این فیلم داستان "مانیتاس دل‌مونته" رئیس یک کارتل مواد مخدر در مکزیک را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد با تغییر جنسیت به زنی به نام "امیلیا" از زندگی جنایتکارانه خود فرار کند و هویت جدیدی برای خود بسازد، اما ...

فیلم داستان یک جوان اهل پاریس را روایت می‌کند که بعد از یک شب پر هیجان در کلوب، زندگی‌اش به طور ناگهانی تغییر می‌کند. او در مسیر بازگشت به خانه، با یک بیمار فراری روبرو می‌شود که دیدگاه او نسبت به دنیا را به چالش می‌کشد و او را در مسیری غیرمنتظره قرار می‌دهد و ...